Qu'est-ce qu'une recherche sauvegardée NetSuite ? Découvrir des informations précieuses

Ce guide offre un aperçu complet de la recherche sauvegardée NetSuite, destiné aux entreprises cherchant à optimiser l'utilisation de cette fonctionnalité puissante. La recherche sauvegardée NetSuite offre aux utilisateurs un moyen flexible et efficace de rechercher et d'analyser des données au sein de leurs comptes. Dans ce guide, nous explorerons les divers avantages, fonctionnalités et meilleures pratiques liés à la recherche sauvegardée NetSuite. Que vous soyez un utilisateur expérimenté de NetSuite ou un nouveau venu sur la plateforme, ce guide vous fournira les connaissances et les outils nécessaires pour créer et utiliser efficacement des recherches sauvegardées.

Une recherche enregistrée est un outil puissant qui vous permet de définir une recherche réutilisable avec des filtres avancés et des options d'affichage. Avec la permission de Publier la Recherche, vous pouvez partager les résultats de recherche avec d'autres, fournissant des données de rapport et de suivi précieuses pour l'analyse commerciale et la prise de décision stratégique.

Pour enregistrer une recherche, vous pouvez le faire pendant ou après avoir défini et exécuté la recherche. Une fois que vous ouvrez la page de recherche enregistrée, vous pouvez la définir en suivant les instructions pas à pas dans le guide Définir une Recherche Enregistrée. De plus, vous pouvez configurer des e-mails automatisés pour envoyer les résultats à des destinataires sélectionnés à des intervalles programmés ou lorsque les résultats sont mis à jour, le tout sans avoir à relancer la recherche.

Après avoir enregistré une recherche, vous et d'autres utilisateurs désignés pouvez y accéder par titre depuis les menus de recherche enregistrée NetSuite. Un journal d'exécution est également disponible pour suivre qui a exécuté ou exporté la recherche dans les 60 derniers jours, ainsi que les modifications qui y ont été apportées. Les permissions pour les recherches déterminent les actions que vous pouvez effectuer avec les recherches enregistrées, telles que l'envoi par e-mail, l'exportation et le partage des résultats avec d'autres.

Les résultats de recherche enregistrés peuvent être liés et affichés à partir de portlets de tableau de bord, tels que les raccourcis, la recherche personnalisée, les indicateurs de performance clés, le tableau de bord des indicateurs de performance clés, les compteurs KPI, les graphiques de tendance et les rappels. Les recherches enregistrées peuvent également être utilisées comme vue du tableau de bord, vue en liste et vue en sous-liste des types d'enregistrements sélectionnés, et peuvent même être désignées comme le formulaire de recherche préféré.

En continuant à lire ce guide, vous obtiendrez des informations précieuses sur NetSuite saved search et comment cela peut révolutionner la manière dont vous recherchez et analysez les données dans votre compte NetSuite.

Qu'est-ce qu'une recherche enregistrée dans NetSuite

Une Recherche Enregistrée NetSuite est une demande d'informations spécifiques issues des données contenues dans le compte NetSuite d'une entreprise. Elle permet aux utilisateurs de parcourir un grand nombre d'enregistrements en spécifiant des critères et des informations de résultats pour cibler précisément ce qui est nécessaire. Une Recherche Enregistrée est un outil de reporting flexible utilisé dans NetSuite pour faire ressortir des données très spécifiques. Elle offre des avantages tels que la surveillance en temps réel, la priorisation, un contrôle total sur l'accès aux données, une personnalisation facile, et peut être utilisée pour fournir des informations sur les types d'enregistrements de recherche, mettre en évidence des informations clés, envoyer des alertes par e-mail, planifier la distribution, mettre à jour les données des champs, maintenir les KPI du tableau de bord et autres portlets, et alimenter les champs personnalisés.

Avantages d'une recherche sauvegardée NetSuite

• Contrôle d'accès aux données amélioré : Les recherches sauvegardées offrent un contrôle total sur l'accès aux données en permettant aux administrateurs de définir des filtres et des critères pour limiter les données auxquelles les utilisateurs peuvent accéder. Cela aide à maintenir la sécurité des données et à garantir que seul le personnel autorisé a accès aux informations sensibles.
• Efficacité accrue : Avec les Recherches Sauvegardées, les utilisateurs peuvent rapidement et facilement accéder aux données pertinentes sans avoir à naviguer à travers plusieurs menus et écrans. Cela peut économiser du temps et augmenter la productivité.
• Personnalisation : Les recherches sauvegardées peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise, permettant aux utilisateurs d'adapter les résultats de recherche à leurs exigences particulières. Cela peut aider à garantir que les données présentées sont pertinentes et utiles.
• Alertes en temps réel : Les recherches sauvegardées peuvent être configurées pour envoyer des alertes par e-mail lorsque des conditions spécifiques sont remplies, offrant des mises à jour en temps réel sur des événements importants ou des changements dans les données.
• Prise de décision améliorée : En offrant un accès rapide et facile aux données pertinentes, les Recherches Enregistrées peuvent aider les utilisateurs à prendre des décisions plus éclairées. Cela peut contribuer à améliorer les résultats commerciaux et stimuler la croissance.

Dans l'ensemble, NetSuite Saved Searches est un outil puissant qui peut aider les entreprises à améliorer leur efficacité, leur prise de décision et leur contrôle de l'accès aux données. Avec leur flexibilité et leur conception conviviale, ils peuvent être utilisés dans une large gamme de cas d'utilisation, ce qui en fait un outil inestimable pour toute entreprise.

Comprendre les recherches enregistrées NetSuite

Une recherche enregistrée dans NetSuite est composée de plusieurs sections :

• Type : La section Type vous permet de choisir le type ou le sous-type d'enregistrement autour duquel vous souhaitez créer votre recherche. Vous pouvez également extraire des données à partir des enregistrements associés, à un niveau inférieur.
• Critères: La section Critères fournit des détails qui affinent votre recherche, tels que la sélection du type d'enregistrement, la spécification des plages de dates et l'utilisation de formules SQL pour manipuler les données.
• Résultats : dans la section Résultats, vous pouvez spécifier quels en-têtes de colonnes et quelles données de lignes doivent être affichées dans la recherche
• Sections d'audience : La section Audience vous permet de contrôler qui peut voir la recherche en fonction du nom de l'employé, du rôle, du groupe, du département et de l'audience.

À quoi servent les recherches enregistrées ?

Les recherches enregistrées sont utilisées dans NetSuite pour trouver des données spécifiques et créer des rapports personnalisés, permettant aux utilisateurs de créer des recherches complexes pour des données spécifiques répondant à certains critères. Ces recherches peuvent être utilisées pour créer des rapports personnalisés, suivre les progrès vers un objectif, surveiller des données en temps réel et automatiser les processus d'affaires. Les recherches enregistrées sont un outil essentiel pour analyser, visualiser et partager des données dans NetSuite, permettant aux utilisateurs de comprendre leur entreprise et de prendre des décisions éclairées. Les recherches enregistrées peuvent être utilisées à diverses fins, y compris la production de rapports financiers, la gestion des stocks, l'analyse des ventes, la segmentation des clients et plus encore.

Méthodes de recherche NetSuite

NetSuite offre plusieurs outils de recherche qui vous permettent de récupérer des données en temps réel de votre compte. Voici certaines des méthodes que vous pouvez utiliser :

• Recherche Globale : Vous pouvez saisir des mots-clés dans le champ de recherche en haut de chaque page NetSuite pour rechercher dans tout votre compte les enregistrements correspondants. Préfixez vos mots-clés avec les premières lettres d'un type d'enregistrement et un deux-points pour affiner les résultats. Par exemple, en saisissant « Cust: John Smith », vous obtiendrez tous les enregistrements clients contenant le nom « John Smith ».
• Liens de recherche rapide : De nombreux enregistrements individuels disposent d'une icône de recherche rapide dans l'en-tête qui vous permet de trouver rapidement un enregistrement du même type.
• Portlet de recherche rapide : Vous pouvez ajouter un portlet à votre tableau de bord où vous pouvez entrer des mots-clés pour retourner des enregistrements avec des noms ou des identifiants correspondants.
• Recherche Simple : Pour effectuer une recherche simple, allez dans Rapports > Nouvelle Recherche et sélectionnez le type d'enregistrements que vous souhaitez trouver. Sur la page de recherche qui s'ouvre, vous pouvez filtrer les enregistrements récupérés par une ou plusieurs valeurs de champ.
• Recherche avancée : Vous pouvez passer en mode de recherche avancée en cochant la case Utiliser la recherche avancée sur une page de recherche. Sur cette page, vous pouvez filtrer les enregistrements par des formules contenant des expressions SQL et par des valeurs de champ de jointure dans des enregistrements liés. Vous pouvez également trier les résultats et les regrouper dans des calculs de synthèse.

Vous pouvez enregistrer les résultats de recherche simples et avancés dans un fichier .csv, .xls ou .pdf, et inclure ces résultats dans des messages électroniques. De plus, vous pouvez sauvegarder les définitions de recherche pour les réutiliser avec la fonctionnalité de Recherche Enregistrée. Cette fonctionnalité comprend toutes les fonctions de la recherche avancée, et plus encore, y compris les suivantes :

• Envoi automatique et personnalisable par courriel des résultats de recherches sauvegardées. Vous pouvez configurer l'envoi des résultats de recherches sauvegardées aux utilisateurs à des intervalles réguliers et/ou lorsque les résultats changent.
• Affichage des résultats de recherche enregistrés dans les portlets de tableau de bord. Vous pouvez définir des recherches enregistrées comme des indicateurs clés de performance personnalisés afin que les valeurs récapitulatives soient disponibles pour l'affichage dans les portlets Indicateurs de Performance Clés, Tableau de Bord KPI, Jauge KPI et graphiques de tendance. Vous pouvez également afficher les colonnes de résultats de recherche enregistrés dans des portlets de recherche personnalisés.
• Affichage des détails de performance des recherches enregistrées dans le tableau de bord d'analyse de performance de recherche. Si vous avez la suite Application Performance Management SuiteApp installée dans votre compte, vous pouvez utiliser le tableau de bord d'analyse de performance de recherche pour visualiser les détails de performance des recherches enregistrées.

Comment créer une recherche enregistrée dans NetSuite

Créer une recherche enregistrée dans NetSuite est un processus simple. Voici les étapes pour créer une recherche enregistrée :

1. Accédez à la page de définition de recherche enregistrée pour le type d'enregistrement souhaité. Cela peut être fait par l'une des méthodes suivantes :
2. Allez dans Rapports > Recherches enregistrées > Toutes les recherches enregistrées > Nouveau et sélectionnez le type d'enregistrement pour la recherche enregistrée.
3. Sur une page de définition de recherche simple ou avancée, cliquez sur le bouton Créer une recherche enregistrée.
4. Sur une page de résultats de recherche, cliquez sur le bouton Enregistrer cette recherche.
5. Pour modifier une recherche enregistrée existante, allez dans Rapports > Recherches enregistrées > Toutes les recherches enregistrées, et cliquez sur Modifier à côté de la recherche enregistrée que vous souhaitez redéfinir.
6. Entrez un titre pour la recherche enregistrée. Rendez le titre concis et significatif.
7. Sélectionnez le propriétaire de la recherche. Par défaut, l'utilisateur qui a créé la recherche enregistrée en est le propriétaire.
8. Choisissez de rendre la recherche publique ou de définir un public limité dans le sous-onglet Audience.
9. Cochez n'importe laquelle des cases suivantes pour rendre les résultats de recherche disponibles en tant que vues pour les pages de liste du type d'enregistrement recherché :
10. Disponible en vue Liste, Disponible en vue Tableau de bord, Disponible en vue Sous-liste
11. Cochez la case Disponible pour les rappels si vous souhaitez pouvoir lier aux résultats de recherche depuis le portlet Rappels.
12. Cochez la case Afficher dans le menu si vous souhaitez que la recherche soit disponible dans les menus.
13. Sur le sous-onglet Critères, définissez des critères pour filtrer les enregistrements de recherche sauvegardés.
14. Sur le sous-onglet Résultats, définissez les options d'affichage pour les résultats de recherche enregistrés, y compris l'ordre de tri, le type de sortie, l'option afficher les totaux, l'option exécuter sans restriction, l'option interdire le forage en profondeur, l'option résultats maximaux, et mon option de résultats de recherche préférée.
15. Enregistrez la recherche.

Notez que pour utiliser une recherche enregistrée comme un KPI personnalisé qui affiche des résultats pour plusieurs plages de dates, vous ne devez pas définir de champ de date comme filtre dans le sous-onglet Critères. De plus, une recherche enregistrée doit inclure au moins un ordre de tri, et pour les recherches enregistrées avec de grands ensembles de données, il est recommandé de régler le champ Trier par sur les mêmes colonnes que celles ajoutées dans le sous-onglet Résultats.

Meilleures pratiques pour créer une recherche enregistrée dans NetSuite

1. Utilisez la recherche enregistrée mise en cache pour de meilleures performances : Les recherches enregistrées NetSuite sont mises en cache périodiquement pour mettre à jour les éléments inclus, ce qui garantit une récupération rapide des données chaque fois qu'une promotion utilisant des recherches enregistrées est évaluée sur une transaction. Le comportement par défaut consiste à utiliser des recherches enregistrées mises en cache, ce qui offre de meilleures performances et des résultats plus rapides chaque fois que la promotion est appliquée à une transaction.
2. Exécutez la recherche enregistrée à chaque fois que la promotion est appliquée pour des résultats plus précis: Si vous avez une recherche enregistrée qui est liée à un inventaire qui change fréquemment, il est possible que les mises à jour récentes de cet inventaire ne soient pas prises en compte lors de l'évaluation d'une promotion. Dans de tels cas, il peut être judicieux de ne pas se fier à la version mise en cache de la recherche enregistrée et de lancer plutôt la recherche enregistrée à chaque fois que la promotion est appliquée pour obtenir les résultats les plus à jour possibles. Cette option fournit des résultats plus précis mais prend plus de temps à générer.
3. Utilisez des recherches planifiées : Utilisez des recherches planifiées lorsque c'est possible, même pour les intégrations où la performance est actuellement acceptable. Les recherches planifiées s'exécutent en arrière-plan et peuvent aider à garantir que les résultats sont livrés de manière fiable même à mesure que la taille des données augmente avec le temps.
4. Effectuez des recherches et des rapports sur une plage de temps limitée : Lorsque vous effectuez des recherches et des rapports, il est préférable d'utiliser une plage de temps limitée car des plages plus petites entraîneront une récupération plus rapide des résultats de recherche.
5. Évitez d'inclure les notes système dans vos recherches: Les notes système contiennent beaucoup de données et les inclure dans vos recherches peut ralentir la récupération des résultats de recherche. Si vous avez une logique basée sur l'historique des enregistrements, il est préférable d'avoir un champ personnalisé directement sur l'enregistrement.
6. Évitez d'utiliser la condition « Contient » dans les recherches : La condition « Contient » est l'un des mécanismes de recherche qui consomme le plus de ressources. Essayez plutôt d'utiliser « commence par » ou « mots-clés » pour améliorer la performance de la recherche.
7. Planifiez des recherches et des rapports enregistrés exceptionnellement longs : NetSuite offre l'option de planifier des recherches et des rapports enregistrés et d'envoyer les résultats par e-mail aux destinataires de votre choix. Cela est utile pour des recherches ou des rapports exceptionnellement longs qui peuvent prendre un certain temps à générer, afin que vous n'ayez pas à interrompre votre travail pour les attendre.
8. Optimisez les pare-feu et les serveurs proxy: Si vous rencontrez des problèmes de performance, des pages qui se chargent lentement ou des délais d'expiration fréquents, votre pare-feu pourrait être en cause. Configurez le pare-feu pour autoriser tout le trafic entrant et sortant vers et depuis NetSuite, et ouvrez les ports nécessaires pour garantir une utilisation optimale.

Permissions de recherche enregistrée NetSuite

Les recherches enregistrées dans NetSuite disposent de leur propre ensemble de permissions qui déterminent qui peut les créer, les voir, les modifier et les partager.

Pour gérer les autorisations d'accès aux recherches enregistrées, vous pouvez aller dans le menu Personnalisation et sélectionner Rôles > Gérer les rôles. De là, vous pouvez modifier les autorisations pour chaque rôle et spécifier quelles recherches enregistrées ils peuvent accéder.

Il existe différents types de permissions disponibles pour les recherches enregistrées dans NetSuite, telles que Voir, Modifier, Créer, Supprimer et Partager. Ces permissions peuvent être accordées à des rôles spécifiques ou à des utilisateurs individuels.

Pour rendre une recherche enregistrée publique dans NetSuite, vous pouvez sélectionner la case à cocher « Public » dans la section « Accès » de la page de recherche enregistrée. Cela permettra à tout utilisateur disposant des autorisations appropriées d'accéder et de voir la recherche enregistrée.

Comment rendre une recherche enregistrée publique dans NetSuite

Pour rendre une recherche enregistrée publique dans NetSuite, suivez ces étapes :

1. Allez dans Listes > Recherche > Recherches enregistrées.
2. Trouvez la recherche enregistrée que vous souhaitez rendre publique et cliquez dessus pour l'ouvrir.
3. Cliquez sur le bouton « Modifier » dans le coin supérieur droit de la page.
4. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section « Visibilité » et sélectionnez « Public » dans le menu déroulant.
5. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » dans le coin supérieur droit de la page pour sauvegarder vos modifications.

Une fois que vous avez enregistré la recherche comme publique, toute personne ayant accès à votre compte NetSuite peut la voir et l'utiliser. Vous pouvez également choisir de partager le lien de la recherche enregistrée avec d'autres utilisateurs NetSuite en copiant l'URL de la barre d'adresse de votre navigateur et en la partageant avec eux.

Rendre une recherche sauvegardée NetSuite publique peut bénéficier à un large éventail de parties prenantes. Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez rendre une recherche sauvegardée publique :

1. Collaboration : Si vous travaillez en équipe, rendre une recherche enregistrée publique peut vous aider à collaborer plus efficacement avec vos collègues. En partageant une recherche enregistrée, tous les membres de votre équipe peuvent accéder aux mêmes informations et travailler ensemble de manière plus efficace.
2. Service client autonome : Vous pouvez rendre une recherche enregistrée publique et l'intégrer sur votre site web, ce qui permet à vos clients d'accéder aux données et informations dont ils ont besoin. Cela peut être particulièrement utile si vous devez fournir à vos clients des informations actualisées sur les stocks, les prix et autres données importantes.
3. Collaboration avec les partenaires : Si vous travaillez avec des partenaires, vous pouvez rendre une recherche enregistrée publique et leur donner accès aux informations dont ils ont besoin pour collaborer efficacement avec vous. Cela peut être particulièrement utile si vous travaillez avec des fournisseurs, des distributeurs ou d'autres partenaires qui doivent accéder à vos données.
4. Reporting : Les recherches sauvegardées publiques peuvent également servir à générer des rapports qui peuvent être partagés avec des parties prenantes telles que la direction, les investisseurs ou d'autres parties externes.

En résumé, rendre une recherche enregistrée publique peut apporter des avantages à diverses parties prenantes, y compris les membres de l'équipe, les clients, les partenaires et les tiers qui ont besoin d'accéder à vos données et informations.

Comment copier une recherche enregistrée dans NetSuite

Pour faire une copie d'une recherche enregistrée NetSuite, suivez ces étapes :

1. Accédez à la liste des recherches enregistrées en naviguant dans Rapports > Recherches enregistrées > Toutes les recherches enregistrées.
2. Localisez la recherche enregistrée que vous souhaitez copier et cliquez sur son nom pour l'ouvrir.
3. Cliquez sur le bouton « Modifier » pour ouvrir la recherche enregistrée en mode édition.
4. Cliquez sur le bouton « Enregistrer sous » situé en haut de l'écran. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre où vous pourrez saisir un nom pour la nouvelle recherche enregistrée.
5. Saisissez un nom pour la nouvelle recherche enregistrée et cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

Vous avez maintenant créé une copie de la recherche enregistrée originale sous un nouveau nom. Vous pouvez ensuite apporter toutes les modifications nécessaires à la copie sans affecter la recherche originale.

Filtre de champ de recherche enregistrée NetSuite

Dans les recherches enregistrées, les filtres de champ sont un outil puissant qui permet aux utilisateurs d'affiner leurs résultats de recherche en fonction de critères spécifiques. En configurant des filtres de champ, les utilisateurs peuvent rechercher des enregistrements basés sur des valeurs spécifiques ou des plages de valeurs, ainsi que réaliser des calculs complexes pour trouver les données dont ils ont besoin.

Pour configurer un filtre de champ dans une recherche enregistrée, les utilisateurs peuvent commencer par sélectionner le champ souhaité dans la liste des champs disponibles. Ensuite, ils peuvent choisir l'opérateur qu'ils souhaitent utiliser, tel que « égal à », « inférieur à », ou « supérieur à ». Enfin, ils peuvent entrer la valeur ou les valeurs qu'ils souhaitent rechercher, qu'il s'agisse d'un nombre spécifique, d'une chaîne de texte, ou d'une plage de dates.

Les filtres de champ peuvent également être combinés avec d'autres filtres pour créer des critères de recherche plus complexes. Par exemple, les utilisateurs peuvent créer une recherche enregistrée qui ne retourne que les enregistrements avec un statut spécifique ET une plage de dates de transaction spécifique. En utilisant les filtres de champ, les utilisateurs peuvent gagner du temps et augmenter leur efficacité en trouvant rapidement les enregistrements dont ils ont besoin sans avoir à chercher manuellement dans de grands ensembles de données.

De plus, les utilisateurs peuvent utiliser des champs de formule comme filtres disponibles dans les recherches enregistrées. Les champs de formule sont des champs personnalisés qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des calculs complexes basés sur d'autres champs du dossier. En configurant un champ de formule comme filtre disponible, les utilisateurs peuvent rechercher des dossiers en fonction du résultat du calcul, plutôt que sur les valeurs individuelles des champs.

NetSuite saved search Fonctions

Les recherches enregistrées NetSuite offrent aux utilisateurs un outil puissant pour rechercher et filtrer les données dans leur compte NetSuite. L'une des fonctionnalités les plus utiles des recherches enregistrées est la capacité d'utiliser des fonctions SQL pour manipuler et analyser les données en temps réel. Les fonctions SQL sont des extraits de code préconstruits qui effectuent des calculs ou manipulent les données d'une manière spécifique, et elles peuvent être utilisées dans les recherches enregistrées pour personnaliser les résultats de recherche.

Il existe plusieurs fonctions SQL disponibles dans les recherches sauvegardées NetSuite que les utilisateurs peuvent exploiter pour affiner leurs résultats de recherche. Ces fonctions comprennent :

1. Nombre : La fonction Count renvoie le nombre d'enregistrements qui correspondent aux critères de recherche.
2. Somme : La fonction Somme calcule la valeur totale d'un champ numérique, comme le montant total d'une commande de vente.
3. Max : La fonction Max renvoie la valeur la plus élevée d'un champ dans un résultat de recherche, comme le montant le plus élevé d'une transaction.
4. Min : La fonction Min renvoie la valeur la plus basse d'un champ dans un résultat de recherche, comme le montant le plus faible d'une transaction.
5. Moyenne : La fonction Moyenne calcule la valeur moyenne d'un champ dans un résultat de recherche, comme le montant moyen d'une transaction.
6. Groupe : La fonction Groupe permet aux utilisateurs de regrouper les résultats de recherche par un champ spécifique, comme regrouper les commandes de vente par client.
7. Date : La fonction Date permet aux utilisateurs d'effectuer des calculs sur les champs de date, tels que l'ajout ou la soustraction de jours ou de mois à une date.
8. Cas : La fonction Cas permet aux utilisateurs de réaliser des calculs conditionnels basés sur certains critères, comme le calcul d'un taux de remise en fonction du montant total d'une commande de vente.

En plus de ces fonctions, les recherches sauvegardées NetSuite permettent également aux utilisateurs de créer des formules personnalisées en utilisant un champ Formula (Numeric) ou un champ Formula (Text). Ces formules peuvent être utilisées pour effectuer des calculs ou des manipulations de données plus complexes qui ne sont pas couverts par les fonctions SQL standard.

Formules de recherche sauvegardées NetSuite

Les formules de recherche enregistrée NetSuite sont utilisées pour créer des critères de recherche complexes qui vont au-delà des champs de recherche standard disponibles dans la fonctionnalité de recherche enregistrée de NetSuite. Elles permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs critères de recherche et d'afficher des résultats de recherche plus spécifiques.

Ces formules incluent des calculs numériques, monétaires, de date, de case à cocher, de texte, de pourcentage, si/alors/sinon, de sous-chaîne, de longueur et de mise en forme de cas. Ces critères de recherche personnalisables offrent un outil puissant pour trouver des données très spécifiques dans NetSuite.

Recherche enregistrée NetSuite avec plusieurs conditions case-when

Une recherche sauvegardée NetSuite avec des conditions multiples case-when est une formule personnalisée utilisée dans les recherches sauvegardées qui évalue plusieurs conditions à l'aide d'une instruction case. Cette formule est utilisée pour rechercher des données basées sur des critères spécifiques impliquant plusieurs conditions.

Les avantages de l'utilisation d'une recherche sauvegardée avec plusieurs conditions case-when incluent la capacité de créer des critères de recherche très spécifiques qui peuvent filtrer rapidement et efficacement à travers de grandes quantités de données. Cela offre également une flexibilité dans la personnalisation des critères de recherche et la capacité de combiner plusieurs conditions pour créer des critères de recherche plus complexes.

Le principal défi de l'utilisation d'une recherche enregistrée avec plusieurs conditions case-when est de s'assurer que les critères de recherche sont précis et pertinents par rapport aux données recherchées. Cela nécessite une compréhension approfondie des données recherchées et des conditions qui doivent être remplies pour trouver les résultats souhaités.

NetSuite saved search API

Les recherches enregistrées NetSuite peuvent être consultées via l'API de services web SOAP NetSuite SuiteTalk ou l'API RESTlet. Accéder aux recherches enregistrées via l'API est utile car cela permet d'automatiser la récupération des données, d'intégrer NetSuite avec d'autres systèmes et de créer des rapports ou tableaux de bord personnalisés.

En accédant aux recherches enregistrées via l'API, vous pouvez extraire des données de NetSuite en temps réel et les utiliser dans d'autres applications, telles que des outils d'intelligence d'affaires ou des systèmes de gestion de la relation client (CRM). Cela peut vous offrir une vue plus complète de vos données commerciales, vous permettant de prendre des décisions plus éclairées et d'agir plus rapidement.

De plus, l'utilisation de l'API pour accéder aux recherches enregistrées peut faire gagner du temps et réduire l'effort manuel, car vous pouvez programmer l'API pour qu'elle s'exécute à des intervalles spécifiques et récupère les données automatiquement sans nécessiter d'intervention manuelle. Cela peut vous aider à rationaliser votre processus de récupération de données et à améliorer l'efficacité globale.

Accédez à la documentation de l'API pour NetSuite ici.

Types de résumé des recherches enregistrées NetSuite

Les types de résumé dans les recherches sauvegardées NetSuite sont utilisés pour effectuer des fonctions d'agrégation sur les résultats de la recherche. Les types de résumé disponibles incluent la somme, la moyenne, le minimum, le maximum, le compte, le groupe et le pourcentage du total.

Le regroupement dans la recherche sauvegardée NetSuite permet aux utilisateurs de grouper les résultats de la recherche par un champ sélectionné ou un ensemble de champs. La fonction de groupe est utile lorsque vous souhaitez voir la valeur totale d'un champ particulier en fonction de certains critères. Par exemple, vous pourriez vouloir regrouper les commandes de vente par client et voir le total des ventes pour chaque client.

L'agrégation dans les recherches sauvegardées NetSuite permet aux utilisateurs d'agréger des données sur des champs spécifiques. Par exemple, vous pouvez utiliser l'agrégation pour trouver la somme ou la moyenne d'un champ ou pour compter le nombre d'enregistrements qui correspondent à certains critères. L'agrégation est utile lorsque vous souhaitez analyser de grands ensembles de données et en extraire des informations pertinentes.

Exportation de recherche enregistrée NetSuite

Voici un guide général sur la façon d'exporter une recherche enregistrée NetSuite :

1. Connectez-vous à votre compte NetSuite et rendez-vous dans le menu « Listes ».
2. Cliquez sur « Rechercher » et sélectionnez « Recherches enregistrées ».
3. Localisez la recherche enregistrée que vous souhaitez exporter et cliquez sur le bouton « Actions ».
4. Sélectionnez « Exporter. »
5. Choisissez le format de fichier dans lequel vous souhaitez exporter les résultats de recherche, comme CSV ou Excel.
6. Définissez des options supplémentaires pour l'exportation, telles que l'encodage des caractères ou la plage de dates.
7. Cliquez sur « Exporter » pour télécharger le fichier sur votre ordinateur.

Notez que les étapes exactes et les options pour exporter une recherche enregistrée peuvent varier en fonction des paramètres de votre compte NetSuite et de la version. Vous devrez peut-être consulter la documentation NetSuite ou contacter le support NetSuite pour des instructions plus spécifiques.

Recherche enregistrée NetSuite vers le File Cabinet

Pour exporter une recherche enregistrée NetSuite vers le dossier des fichiers, vous pouvez suivre ces étapes :

1. Allez à la recherche enregistrée que vous souhaitez exporter dans NetSuite.
2. Cliquez sur le bouton « Actions » en haut de la page, puis sélectionnez « Exporter ».
3. Dans le menu déroulant « Exporter sous », choisissez le type de fichier dans lequel vous souhaitez exporter la recherche enregistrée, tel que CSV ou Excel.
4. Choisissez le dossier dans le classeur où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté.
5. Cliquez sur le bouton « Exporter » pour exporter la recherche enregistrée vers le classeur de fichiers.

Alternativement, vous pouvez automatiser le processus d'exportation en créant un SuiteScript qui exécute la recherche enregistrée et exporte les résultats vers le placard à fichiers. Cela peut être réalisé en utilisant l'API NetSuite SuiteScript et peut être programmé pour s'exécuter à des intervalles spécifiques.

Dans l'ensemble, l'exportation d'une recherche enregistrée NetSuite vers le cabinet de fichiers peut être effectuée manuellement ou par automatisation à l'aide de SuiteScript.

Comment Netwrix aide

Les instances NetSuite fortement personnalisées peuvent rapidement devenir complexes et difficiles à gérer. C'est là que Netwrix Strongpoint intervient. Netwrix Strongpoint est un outil de gestion de configuration NetSuite qui offre une visibilité complète et un contrôle sur votre instance NetSuite. Il aide à garantir que votre configuration NetSuite est optimisée, sécurisée et conforme en automatisant la documentation, les tests et la gestion de vos modifications.

Lorsqu'il s'agit de recherches enregistrées NetSuite, Netwrix Strongpoint fournit une documentation complète de toutes les recherches enregistrées et de leurs critères sous-jacents, formules et résultats. Avec Netwrix Strongpoint, vous pouvez facilement suivre l'historique des modifications apportées à vos recherches enregistrées et comprendre l'impact de ces changements sur vos processus d'affaires. Vous pouvez également comparer facilement les versions de recherche enregistrées et identifier toute divergence, garantissant ainsi que vos recherches enregistrées restent précises et à jour.

Netwrix Strongpoint est un outil puissant qui peut vous aider à gérer votre instance NetSuite fortement personnalisée en fournissant visibilité, contrôle et documentation. Ses capacités avancées pour gérer les recherches enregistrées peuvent vous aider à rationaliser vos processus d'affaires, réduire les risques et assurer la conformité avec facilité.