Was ist eine NetSuite Saved Search? Wertvolle Einblicke freischalten

Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick über NetSuite saved search, der auf Unternehmen abzielt, die ihre Nutzung dieses leistungsstarken Features optimieren möchten. NetSuite saved search bietet den Nutzern eine flexible und effiziente Möglichkeit, Daten innerhalb ihrer Konten zu suchen und zu analysieren. In diesem Leitfaden werden wir die verschiedenen Vorteile, Funktionalitäten und bewährten Methoden im Zusammenhang mit NetSuite saved search untersuchen. Unabhängig davon, ob Sie ein erfahrener NetSuite-Nutzer sind oder neu auf der Plattform, dieser Leitfaden wird Ihnen das notwendige Wissen und die Werkzeuge zur Verfügung stellen, um gespeicherte Suchvorgänge effektiv zu erstellen und zu nutzen.

Eine gespeicherte Suche ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das es Ihnen ermöglicht, eine wiederverwendbare Suche mit erweiterten Filtern und Anzeigeoptionen zu definieren. Mit der Berechtigung 'Suche veröffentlichen' können Sie Suchergebnisse mit anderen teilen und so wertvolle Berichts- und Nachverfolgungsdaten für die Geschäftsanalyse und strategische Entscheidungsfindung bereitstellen.

Um eine Suche zu speichern, können Sie dies während oder nach dem Definieren und Ausführen der Suche tun. Sobald Sie die Seite für gespeicherte Suchen öffnen, können Sie diese anhand der schrittweisen Anweisungen im Leitfaden für das Definieren einer gespeicherten Suche festlegen. Zusätzlich können Sie automatisierte E-Mails einrichten, um Ergebnisse zu ausgewählten Empfängern zu senden, entweder zu geplanten Intervallen oder wenn Ergebnisse aktualisiert werden, und das alles ohne die Suche erneut ausführen zu müssen.

Nachdem eine Suche gespeichert wurde, können sowohl Sie als auch andere festgelegte Benutzer darauf über den Titel aus den NetSuite gespeicherten Suchmenüs zugreifen. Ein Ausführungsprotokoll ist ebenfalls verfügbar, um zu verfolgen, wer die Suche in den letzten 60 Tagen ausgeführt oder exportiert hat, sowie alle Änderungen, die daran vorgenommen wurden. Berechtigungen für Suchen bestimmen, welche Aktionen Sie mit gespeicherten Suchen durchführen können, wie das Versenden per E-Mail, Exportieren und Teilen von Ergebnissen mit anderen.

Gespeicherte Suchergebnisse können verlinkt und von Dashboard-Portlets angezeigt werden, wie den Shortcuts, Custom Search, Key Performance Indicators, KPI Scorecard, KPI Meters, Trend Graphs und Reminders Portlets. Gespeicherte Suchen können auch als Dashboard-Ansicht, Listenansicht und Unterlistenansicht ausgewählter Datensatztypen verwendet werden und sogar als bevorzugte Suchform festgelegt werden.

Indem Sie weiterhin diesen Leitfaden lesen, gewinnen Sie wertvolle Einblicke in NetSuite saved search und wie es die Art und Weise, wie Sie in Ihrem NetSuite-Konto nach Daten suchen und diese analysieren, revolutionieren kann.

Was ist eine gespeicherte Suche in NetSuite

Eine NetSuite Saved Search ist eine Anfrage nach spezifischen Informationen aus den Daten, die auf einem NetSuite-Konto eines Unternehmens gespeichert sind. Sie ermöglicht es Benutzern, durch eine große Anzahl von Datensätzen zu suchen, indem Kriterien und Ergebnisinformationen festgelegt werden, um genau das zu finden, was benötigt wird. Eine Saved Search ist ein flexibles Berichtswerkzeug, das in NetSuite verwendet wird, um sehr spezifische Daten zu ermitteln. Es bietet Vorteile wie Echtzeitüberwachung, Priorisierung, vollständige Kontrolle über den Datenzugriff, einfache Anpassung und kann verwendet werden, um Informationen über Suchaufzeichnungstypen bereitzustellen, wichtige Informationen hervorzuheben, E-Mail-Benachrichtigungen zu senden, die Verteilung zu planen, Felddaten zu aktualisieren, Dashboard-KPIs und andere Portlets zu pflegen und Daten in benutzerdefinierte Felder einzuspeisen.

Vorteile einer NetSuite gespeicherten Suche

• Verbesserte Datenzugriffskontrolle: Gespeicherte Suchanfragen bieten vollständige Kontrolle über den Datenzugriff, indem Administratoren Filter und Kriterien festlegen können, um den Datenzugriff für Benutzer zu beschränken. Dies trägt zur Aufrechterhaltung der Data Security Posture Management bei und stellt sicher, dass nur autorisiertes Personal Zugang zu sensiblen Daten hat.
• Steigerung der Effizienz: Mit Gespeicherten Suchen können Benutzer schnell und einfach auf relevante Daten zugreifen, ohne durch mehrere Menüs und Bildschirme navigieren zu müssen. Dies kann Zeit sparen und die Produktivität steigern.
• Anpassung: Gespeicherte Suchen können an spezifische Geschäftsanforderungen angepasst werden, sodass Benutzer die Suchergebnisse auf ihre speziellen Bedürfnisse zuschneiden können. Dies kann dabei helfen sicherzustellen, dass die präsentierten Daten relevant und nützlich sind.
• Echtzeit-Alarme: Gespeicherte Suchen können so eingerichtet werden, dass sie E-Mail-Benachrichtigungen senden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, und bieten so Echtzeit-Updates über wichtige Ereignisse oder Datenänderungen.
• Verbesserte Entscheidungsfindung: Durch schnellen und einfachen Zugang zu relevanten Daten können Gespeicherte Suchen den Nutzern helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Dies kann die Geschäftsergebnisse verbessern und das Wachstum fördern.

Insgesamt ist NetSuite Saved Searches ein leistungsstarkes Werkzeug, das Unternehmen dabei helfen kann, ihre Effizienz, Entscheidungsfindung und Datenzugriffskontrolle zu verbessern. Mit ihrer Flexibilität und benutzerfreundlichen Gestaltung können sie in einer Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt werden, was sie zu einem unschätzbaren Werkzeug für jedes Unternehmen macht.

Verständnis von NetSuite gespeicherten Suchen

Eine Gespeicherte Suche in NetSuite besteht aus mehreren Abschnitten:

• Typ: Der Abschnitt Typ ermöglicht es Ihnen, den Datensatztyp oder Untertyp auszuwählen, um Ihre Suche darum aufzubauen. Sie können auch Daten aus zugehörigen Datensätzen abrufen, eine Ebene tiefer.
• Kriterien: Der Abschnitt Kriterien liefert Details, die Ihre Suche eingrenzen, wie zum Beispiel die Auswahl des Datensatztyps, die Festlegung von Datumsbereichen und die Verwendung von SQL-Formeln zur Datenmanipulation.
• Ergebnisse: Im Abschnitt Ergebnisse können Sie festlegen, welche Spaltenüberschriften und Zeilendaten in der Suche angezeigt werden sollen
• Zielgruppensegmente: Der Bereich Zielgruppe ermöglicht es Ihnen zu steuern, wer die Suche anhand von Mitarbeitername, Rolle, Gruppe, Abteilung und Zielgruppe einsehen kann.

Wofür werden gespeicherte Suchen verwendet?

Gespeicherte Suchen werden in NetSuite verwendet, um spezifische Daten zu finden und benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, die es Benutzern ermöglichen, komplexe Suchvorgänge für bestimmte Daten durchzuführen, die bestimmten Kriterien entsprechen. Diese Suchen können verwendet werden, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, Fortschritte in Richtung eines Ziels zu verfolgen, Echtzeitdaten zu überwachen und Geschäftsprozesse zu automatisieren. Gespeicherte Suchen sind ein wesentliches Werkzeug für die Analyse, Visualisierung und das Teilen von Daten in NetSuite, das Benutzern ermöglicht, Einblicke in ihr Geschäft zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Gespeicherte Suchen können für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, einschließlich Finanzberichterstattung, Bestandsmanagement, Verkaufsanalyse, Kundensegmentierung und mehr.

NetSuite-Suchmethoden

NetSuite bietet mehrere Suchwerkzeuge, mit denen Sie Echtzeitdaten von Ihrem Konto abrufen können. Hier sind einige der Methoden, die Sie verwenden können:

• Globale Suche: Sie können Schlüsselwörter in das Suchfeld oben auf jeder NetSuite-Seite eingeben, um in Ihrem gesamten Konto nach übereinstimmenden Datensätzen zu suchen. Beginnen Sie Ihre Schlüsselwörter mit den ersten Buchstaben eines Datensatztyps und einem Doppelpunkt, um die Ergebnisse einzugrenzen. Wenn Sie zum Beispiel „Cust: John Smith“ eingeben, werden alle Kundendatensätze angezeigt, die den Namen „John Smith“ enthalten.
• Schnellzugriff-Links: Viele einzelne Datensätze verfügen über ein Schnellsuchsymbol in der Kopfzeile, das Ihnen ermöglicht, schnell einen Datensatz desselben Typs zu finden.
• Schnellsuch-Portlet: Sie können Ihrem Dashboard ein Portlet hinzufügen, in das Sie Schlüsselwörter eingeben können, um Datensätze mit passenden Namen oder IDs zurückzugeben.
• Einfache Suche: Um eine einfache Suche durchzuführen, gehen Sie zu Berichte > Neue Suche und wählen Sie den Typ der Datensätze, die Sie finden möchten. Auf der sich öffnenden Suchseite können Sie die abgerufenen Datensätze nach einem oder mehreren Feldwerten filtern.
• Erweiterte Suche: Sie können in den erweiterten Suchmodus wechseln, indem Sie das Kontrollkästchen Erweiterte Suche verwenden auf einer Suchseite aktivieren. Auf dieser Seite können Sie Datensätze anhand von Formeln filtern, die SQL-Ausdrücke enthalten, und nach Verknüpfungsfeldwerten in zugehörigen Datensätzen. Sie können auch Ergebnisse sortieren und sie in zusammenfassenden Berechnungen gruppieren.

Sie können einfache und erweiterte Suchergebnisse in einer .csv-, .xls- oder .pdf-Datei speichern und diese Ergebnisse in E-Mail-Nachrichten einfügen. Zusätzlich können Sie Suchdefinitionen für die Wiederverwendung mit der Funktion Gespeicherte Suche speichern. Diese Funktion umfasst alle Funktionen der erweiterten Suche und mehr, einschließlich der folgenden:

• Automatische, anpassbare E-Mails von gespeicherten Suchergebnissen. Sie können festlegen, dass gespeicherte Suchergebnisse in regelmäßigen Abständen und/oder bei Änderungen der Ergebnisse per E-Mail an Benutzer gesendet werden.
• Anzeige von gespeicherten Suchergebnissen in Dashboard-Portlets. Sie können gespeicherte Suchen als benutzerdefinierte Schlüsselleistungsindikatoren definieren, sodass Zusammenfassungswerte zur Anzeige in Schlüsselleistungsindikatoren, KPI-Scorecard, KPI-Meter und Trenddiagramm-Portlets verfügbar sind. Sie können auch Spalten mit gespeicherten Suchergebnissen in benutzerdefinierten Suchportlets anzeigen.
• Anzeige der Leistungsdetails gespeicherter Suchvorgänge im Dashboard zur Analyse der Suchleistung. Wenn Sie die Application Performance Management SuiteApp in Ihrem Konto installiert haben, können Sie das Dashboard zur Analyse der Suchleistung nutzen, um die Leistungsdetails gespeicherter Suchvorgänge einzusehen.

So erstellen Sie eine gespeicherte Suche in NetSuite

Das Erstellen einer gespeicherten Suche in NetSuite ist ein unkomplizierter Prozess. Hier sind die Schritte zum Erstellen einer gespeicherten Suche:

1. Rufen Sie die Seite für die Definition der gespeicherten Suche für den gewünschten Datensatztyp auf. Dies kann auf eine der folgenden Arten erfolgen:
2. Gehen Sie zu Berichte > Gespeicherte Suchen > Alle gespeicherten Suchen > Neu und wählen Sie den Datensatztyp für die gespeicherte Suche aus.
3. Auf der Seite für einfache oder erweiterte Suchdefinitionen klicken Sie auf die Schaltfläche Gespeicherte Suche erstellen.
4. Auf der Seite mit den Suchergebnissen klicken Sie auf die Schaltfläche Diese Suche speichern.
5. Um eine vorhandene gespeicherte Suche zu bearbeiten, gehen Sie zu Berichte > Gespeicherte Suchen > Alle gespeicherten Suchen und klicken Sie neben der zu ändernden gespeicherten Suche auf Bearbeiten.
6. Geben Sie einen Titel für die gespeicherte Suche ein. Der Titel sollte prägnant und aussagekräftig sein.
7. Wählen Sie den Besitzer der Suche aus. Standardmäßig ist der Benutzer, der die gespeicherte Suche erstellt hat, der Besitzer der Suche.
8. Wählen Sie, ob die Suche öffentlich gemacht oder ein begrenztes Publikum auf dem Unterreiter 'Audience' definiert werden soll.
9. Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen, um Suchergebnisse als Ansichten für Listen-Seiten des gesuchten Datensatztyps verfügbar zu machen:
10. Verfügbar als Listenansicht, Verfügbar als Dashboardansicht, Verfügbar als Unterlistenansicht
11. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verfügbar für Erinnerungen, wenn Sie in der Lage sein möchten, aus dem Erinnerungs-Portlet heraus auf Suchergebnisse zu verlinken.
12. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Im Menü anzeigen', wenn die Suche in Menüs verfügbar sein soll.
13. Auf dem Unterreiter 'Kriterien' definieren Sie Kriterien, um gespeicherte Suchergebnisse zu filtern.
14. Auf dem Unterreiter 'Ergebnisse' definieren Sie Anzeigeoptionen für gespeicherte Suchergebnisse, einschließlich Sortierreihenfolge, Ausgabetyp, Option 'Gesamtsummen anzeigen', Option 'Uneingeschränkt ausführen', Option 'Drill-Down nicht zulassen', Option 'Maximale Ergebnisse' und meine bevorzugte Suchergebnisoption.
15. Speichern Sie die Suche.

Beachten Sie, dass um eine gespeicherte Suche als benutzerdefinierte KPI zu verwenden, die Ergebnisse für mehrere Zeiträume anzeigt, dürfen Sie kein Datumsfeld als Filter auf dem Kriterien-Unterregister definieren. Außerdem muss eine gespeicherte Suche mindestens eine Sortierreihenfolge enthalten, und für gespeicherte Suchen mit großen Datensätzen wird empfohlen, das Feld Sortieren nach auf dieselben Spalten zu setzen, die Sie auf dem Ergebnisse-Unterregister hinzugefügt haben.

Best Practices zum Erstellen einer Gespeicherten Suche in NetSuite

1. Verwenden Sie zwischengespeicherte gespeicherte Suchen für eine bessere Leistung: NetSuite gespeicherte Suchen werden regelmäßig zwischengespeichert, um die enthaltenen Artikel zu aktualisieren, was eine schnelle Datenabfrage jedes Mal gewährleistet, wenn eine Aktion, die gespeicherte Suchen verwendet, bei einer Transaktion bewertet wird. Das Standardverhalten besteht darin, zwischengespeicherte gespeicherte Suchen zu verwenden, was eine bessere Leistung und schnellere Ergebnisse bietet, wann immer die Aktion auf eine Transaktion angewendet wird.
2. Führen Sie die gespeicherte Suche jedes Mal aus, wenn die Promotion angewendet wird, um genauere Ergebnisse zu erhalten: Wenn Sie eine gespeicherte Suche haben, die mit einem Inventar verknüpft ist, das sich häufig ändert, ist es möglich, dass kürzliche Aktualisierungen dieses Inventars nicht berücksichtigt werden, wenn eine Promotion bewertet wird. In solchen Fällen könnte es sinnvoll sein, sich nicht auf die zwischengespeicherte Version der gespeicherten Suche zu verlassen und stattdessen die gespeicherte Suche jedes Mal auszuführen, wenn die Promotion angewendet wird, um die aktuellsten Ergebnisse zu erhalten. Diese Option bietet genauere Ergebnisse, dauert jedoch länger in der Erstellung.
3. Verwenden Sie geplante Suchvorgänge: Nutzen Sie, wo möglich, geplante Suchvorgänge, auch bei Integrationen, bei denen die Leistung derzeit akzeptabel ist. Geplante Suchvorgänge laufen im Hintergrund und können helfen, zuverlässige Ergebnisse zu liefern, selbst wenn die Datenmengen im Laufe der Zeit wachsen.
4. Führen Sie Suchvorgänge und Berichte in einem begrenzten Zeitraum durch: Bei der Durchführung von Suchvorgängen und Berichten ist es am besten, einen begrenzten Zeitraum zu verwenden, da kleinere Bereiche zu einer schnelleren Abrufung der Suchergebnisse führen.
5. Vermeiden Sie es, Systemnotizen in Ihre Suchanfragen einzubeziehen: Systemnotizen enthalten viele Daten und deren Einbeziehung in Ihre Suchanfragen kann das Abrufen von Suchergebnissen verlangsamen. Wenn Sie eine Logik basierend auf der Aufzeichnungshistorie haben, ist es vorzuziehen, ein benutzerdefiniertes Feld direkt im Datensatz zu haben.
6. Vermeiden Sie die Verwendung der Bedingung „Enthält“ bei Suchvorgängen: Die Bedingung „Enthält“ ist einer der ressourcenintensivsten Suchmechanismen. Versuchen Sie stattdessen, „beginnt mit“ oder „Schlüsselwörter“ zu verwenden, um die Suchleistung zu verbessern.
7. Planen Sie außergewöhnlich lange gespeicherte Suchvorgänge und Berichte: NetSuite bietet die Möglichkeit, gespeicherte Suchvorgänge und Berichte zu planen und die Ergebnisse per E-Mail an die von Ihnen gewählten Empfänger zu senden. Dies ist nützlich für besonders lange Suchen oder Berichte, deren Erstellung eine Weile dauern kann, sodass Sie Ihre Arbeit nicht unterbrechen müssen, um auf sie zu warten.
8. Optimieren Sie Firewalls und Proxy-Server: Wenn Sie Leistungsprobleme, langsam ladende Seiten oder häufige Timeouts haben, könnte Ihre Firewall das Problem sein. Richten Sie die Firewall so ein, dass sie allen Verkehr zu und von NetSuite zulässt und öffnen Sie die erforderlichen Ports, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

NetSuite gespeicherte Suchberechtigungen

Gespeicherte Suchanfragen in NetSuite verfügen über eigene Berechtigungen, die festlegen, wer sie erstellen, ansehen, bearbeiten und teilen darf.

Um Berechtigungen für den Zugriff auf gespeicherte Suchanfragen zu verwalten, können Sie zum Anpassungsmenü gehen und Rollen > Rollen verwalten auswählen. Dort können Sie die Berechtigungen für jede Rolle bearbeiten und festlegen, auf welche gespeicherten Suchanfragen sie Zugriff haben.

Es gibt verschiedene Arten von Berechtigungen für gespeicherte Suchanfragen in NetSuite, wie Ansehen, Bearbeiten, Erstellen, Löschen und Teilen. Diese Berechtigungen können spezifischen Rollen oder einzelnen Benutzern erteilt werden.

Um eine gespeicherte Suche in NetSuite öffentlich zu machen, können Sie das Kontrollkästchen „Öffentlich“ im Abschnitt „Zugriff“ auf der Seite der gespeicherten Suche auswählen. Dies ermöglicht es jedem Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen, auf die gespeicherte Suche zuzugreifen und sie anzusehen.

So machen Sie eine gespeicherte Suche in NetSuite öffentlich

Um eine gespeicherte Suche in NetSuite öffentlich zu machen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie zu Listen > Suche > Gespeicherte Suchen.
2. Finden Sie die gespeicherte Suche, die Sie öffentlich machen möchten, und klicken Sie darauf, um sie zu öffnen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ in der oberen rechten Ecke der Seite.
4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Visibility“ und wählen Sie „Public“ aus dem Dropdown-Menü aus.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ in der oberen rechten Ecke der Seite, um Ihre Änderungen zu speichern.

Sobald Sie die Suche als öffentlich gespeichert haben, kann jeder, der Zugang zu Ihrem NetSuite-Konto hat, diese sehen und verwenden. Sie können auch den Link zur gespeicherten Suche mit anderen NetSuite-Nutzern teilen, indem Sie die URL aus der Adressleiste Ihres Browsers kopieren und mit ihnen teilen.

Das öffentlich Zugänglichmachen einer NetSuite gespeicherten Suche kann einer breiten Palette von Interessengruppen zugutekommen. Hier sind einige Gründe, warum Sie eine gespeicherte Suche öffentlich machen könnten:

1. Zusammenarbeit: Wenn Sie in einem Team arbeiten, kann das Öffentlichmachen einer gespeicherten Suche die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen effektiver gestalten. Indem Sie eine gespeicherte Suche teilen, haben alle in Ihrem Team Zugang zu denselben Informationen und können effizienter zusammenarbeiten.
2. Kundenselbstbedienung: Sie können eine gespeicherte Suche öffentlich machen und sie auf Ihrer Website einbetten, was Ihren Kunden den Zugriff auf die benötigten Daten und Informationen ermöglicht. Dies kann besonders nützlich sein, wenn Sie Ihre Kunden mit aktuellen Informationen über Bestände, Preise und andere wichtige Daten versorgen müssen.
3. Partnerzusammenarbeit: Wenn Sie mit Partnern zusammenarbeiten, können Sie eine gespeicherte Suche öffentlich machen und ihnen Zugang zu den Informationen geben, die sie benötigen, um effektiv mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Dies kann besonders nützlich sein, wenn Sie mit Lieferanten, Händlern oder anderen Partnern arbeiten, die auf Ihre Daten zugreifen müssen.
4. Berichterstattung: Öffentlich gespeicherte Suchanfragen können auch verwendet werden, um Berichte zu erstellen, die mit Stakeholdern wie Management, Investoren oder anderen externen Parteien geteilt werden können.

Zusammenfassend kann das öffentlich machen einer gespeicherten Suche Vorteile für verschiedene Interessengruppen bieten, einschließlich Teammitglieder, Kunden, Partner und externe Parteien, die Zugang zu Ihren Daten und Informationen benötigen.

So kopieren Sie eine gespeicherte Suche in NetSuite

Um eine Kopie einer NetSuite gespeicherten Suche zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Navigieren Sie zu der Liste der gespeicherten Suchanfragen, indem Sie zu Berichte > Gespeicherte Suchanfragen > Alle gespeicherten Suchanfragen gehen.
2. Suchen Sie die gespeicherte Suche, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie auf ihren Namen, um sie zu öffnen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“, um die gespeicherte Suche im Bearbeitungsmodus zu öffnen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern unter“, die sich oben auf dem Bildschirm befindet. Dadurch wird ein neues Fenster geöffnet, in dem Sie einen Namen für die neue gespeicherte Suche eingeben können.
5. Geben Sie einen Namen für die neue gespeicherte Suche ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.

Sie haben nun eine Kopie der ursprünglichen gespeicherten Suche mit einem neuen Namen erstellt. Sie können dann alle notwendigen Änderungen an der Kopie vornehmen, ohne die ursprüngliche Suche zu beeinträchtigen.

NetSuite gespeichertes Suchfeldfilter

Innerhalb gespeicherter Suchen sind Feldfilter ein mächtiges Werkzeug, das es Benutzern ermöglicht, ihre Suchergebnisse anhand spezifischer Kriterien zu verfeinern. Durch das Einrichten von Feldfiltern können Benutzer nach Datensätzen anhand spezifischer Werte oder Wertebereiche suchen, sowie komplexe Berechnungen durchführen, um die Daten zu finden, die sie benötigen.

Um einen Feldfilter in einer gespeicherten Suche einzurichten, können Benutzer damit beginnen, das gewünschte Feld aus der Liste der verfügbaren Felder auszuwählen. Von dort aus können sie den Operator auswählen, den sie verwenden möchten, wie „gleich“, „weniger als“ oder „größer als“. Abschließend können sie den oder die Werte eingeben, nach denen sie suchen möchten, sei es eine bestimmte Zahl, Textzeichenfolge oder ein Datumsbereich.

Feldfilter können auch mit anderen Filtern kombiniert werden, um komplexere Suchkriterien zu erstellen. Zum Beispiel können Benutzer eine gespeicherte Suche erstellen, die nur Datensätze mit einem bestimmten Status UND einem bestimmten Transaktionszeitraum zurückgibt. Durch die Verwendung von Feldfiltern können Benutzer Zeit sparen und die Effizienz steigern, indem sie schnell die benötigten Datensätze finden, ohne manuell durch große Datenmengen suchen zu müssen.

Zusätzlich können Benutzer Formelfelder als verfügbare Filter innerhalb gespeicherter Suchen nutzen. Formelfelder sind benutzerdefinierte Felder, die es Benutzern ermöglichen, komplexe Berechnungen basierend auf anderen Feldern innerhalb des Datensatzes durchzuführen. Indem ein Formelfeld als verfügbarer Filter eingerichtet wird, können Benutzer nach Datensätzen suchen, die auf dem Ergebnis der Berechnung basieren, anstatt nur auf den einzelnen Feldwerten.

NetSuite gespeicherte Suchfunktionen

NetSuite gespeicherte Suchen bieten Benutzern ein leistungsstarkes Werkzeug, um Daten innerhalb ihres NetSuite-Kontos zu suchen und zu filtern. Eine der nützlichsten Funktionen von gespeicherten Suchen ist die Möglichkeit, SQL-Funktionen zu verwenden, um Daten in Echtzeit zu manipulieren und zu analysieren. SQL-Funktionen sind vordefinierte Code-Snippets, die Berechnungen durchführen oder Daten auf eine bestimmte Weise manipulieren, und sie können in gespeicherten Suchen verwendet werden, um Suchergebnisse individuell anzupassen.

Es gibt mehrere SQL-Funktionen in NetSuite gespeicherten Suchen, die Benutzer nutzen können, um ihre Suchergebnisse zu verfeinern. Diese Funktionen umfassen:

1. Anzahl: Die Count-Funktion gibt die Anzahl der Datensätze zurück, die den Suchkriterien entsprechen.
2. Summe: Die Summe-Funktion berechnet den Gesamtwert eines numerischen Feldes, wie zum Beispiel den Gesamtbetrag eines Verkaufsauftrags.
3. Max: Die Max-Funktion gibt den höchsten Wert eines Feldes in einem Suchergebnis zurück, wie zum Beispiel den höchsten Betrag einer Transaktion.
4. Min: Die Min-Funktion gibt den niedrigsten Wert eines Feldes in einem Suchergebnis zurück, wie zum Beispiel den niedrigsten Betrag einer Transaktion.
5. Durchschnitt: Die Funktion Avg berechnet den Durchschnittswert eines Feldes in einem Suchergebnis, wie zum Beispiel den durchschnittlichen Betrag einer Transaktion.
6. Gruppe: Die Gruppenfunktion ermöglicht es Benutzern, Suchergebnisse nach einem bestimmten Feld zu gruppieren, wie zum Beispiel Verkaufsaufträge nach Kunden zu gruppieren.
7. Datum: Die Date-Funktion ermöglicht es Benutzern, Berechnungen mit Datumsfeldern durchzuführen, wie das Hinzufügen oder Subtrahieren von Tagen oder Monaten zu einem Datum.
8. Fall: Die Case-Funktion ermöglicht es Benutzern, bedingte Berechnungen auf Basis bestimmter Kriterien durchzuführen, wie zum Beispiel die Berechnung eines Rabattsatzes basierend auf dem Gesamtbetrag eines Verkaufsauftrags.

Neben diesen Funktionen ermöglichen NetSuite gespeicherte Suchen den Benutzern auch, benutzerdefinierte Formeln mit einem Formula (Numeric)-Feld oder einem Formula (Text)-Feld zu erstellen. Diese Formeln können für komplexere Berechnungen oder Manipulationen von Daten verwendet werden, die nicht von den standardmäßigen SQL-Funktionen abgedeckt sind.

NetSuite gespeicherte Suchformeln

NetSuite gespeicherte Suchformeln werden verwendet, um komplexe Suchkriterien zu erstellen, die über die standardmäßig verfügbaren Suchfelder in der gespeicherten Suchfunktion von NetSuite hinausgehen. Sie ermöglichen es Benutzern, ihre Suchkriterien anzupassen und spezifischere Suchergebnisse anzuzeigen.

Diese Formeln umfassen numerische, Währungs-, Datums-, Kontrollkästchen-, Text-, Prozent-, Wenn/Dann/Sonst-, Teilzeichenketten-, Längen- und Groß-/Kleinschreibungsformeln. Diese anpassbaren Suchkriterien bieten ein leistungsstarkes Werkzeug, um hochspezifische Daten in NetSuite zu finden.

NetSuite gespeicherte Suche mit Case-When-Mehrfachbedingungen

Eine NetSuite gespeicherte Suche mit case-when mehreren Bedingungen ist eine benutzerdefinierte Formel, die in gespeicherten Suchen verwendet wird, um mehrere Bedingungen mit einer case-Anweisung zu bewerten. Diese Formel wird verwendet, um nach Daten zu suchen, die auf spezifischen Kriterien basieren, welche mehrere Bedingungen beinhalten.

Die Vorteile der Verwendung einer Case-When-Mehrfachbedingung bei einer gespeicherten Suche umfassen die Fähigkeit, hochspezifische Suchkriterien zu erstellen, die schnell und effizient durch große Datenmengen filtern können. Es bietet auch Flexibilität bei der Anpassung von Suchkriterien und die Möglichkeit, mehrere Bedingungen zu kombinieren, um komplexere Suchkriterien zu erstellen.

Die Hauptherausforderung bei der Verwendung einer Case-When-Mehrfachbedingungssuche besteht darin, sicherzustellen, dass die Suchkriterien genau und relevant für die durchsuchten Daten sind. Dies erfordert ein gründliches Verständnis der durchsuchten Daten und der Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um die gewünschten Ergebnisse zu finden.

NetSuite saved search API

NetSuite gespeicherte Suchanfragen können über die NetSuite SuiteTalk SOAP Web Services API oder die RESTlet API zugegriffen werden. Der Zugriff auf gespeicherte Suchanfragen über die API ist nützlich, da es Ihnen ermöglicht, die Datenabfrage zu automatisieren, NetSuite mit anderen Systemen zu integrieren und benutzerdefinierte Berichte oder Dashboards zu erstellen.

Durch den Zugriff auf gespeicherte Suchanfragen über die API können Sie Daten in Echtzeit aus NetSuite extrahieren und in anderen Anwendungen verwenden, wie zum Beispiel in Business-Intelligence-Tools oder Customer-Relationship-Management (CRM)-Systemen. Dies kann Ihnen eine umfassendere Sicht auf Ihre Geschäftsdaten bieten, wodurch Sie fundiertere Entscheidungen treffen und schneller handeln können.

Darüber hinaus kann die Verwendung der API zum Zugriff auf gespeicherte Suchanfragen Zeit sparen und manuellen Aufwand reduzieren, da Sie die API so planen können, dass sie in bestimmten Intervallen ausgeführt wird und Daten automatisch ohne die Notwendigkeit manueller Eingriffe abruft. Dies kann Ihnen helfen, Ihren Datenabrufprozess zu optimieren und die Gesamteffizienz zu verbessern.

Greifen Sie auf die API-Dokumentation für NetSuite hier zu.

NetSuite gespeicherte Suchzusammenfassungstypen

Zusammenfassungstypen in NetSuite gespeicherten Suchen werden verwendet, um Aggregatfunktionen auf die Ergebnisse der Suche anzuwenden. Die verfügbaren Zusammenfassungstypen umfassen Summe, Durchschnitt, Minimum, Maximum, Anzahl, Gruppe und Prozent vom Gesamtwert.

Die Gruppierung in NetSuite gespeicherten Suchen ermöglicht es Benutzern, die Suchergebnisse nach einem ausgewählten Feld oder einer Gruppe von Feldern zu gruppieren. Die Gruppenfunktion ist nützlich, wenn Sie den Gesamtwert eines bestimmten Feldes basierend auf bestimmten Kriterien sehen möchten. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht Verkaufsaufträge nach Kunden gruppieren und den Gesamtumsatz für jeden Kunden sehen.

Aggregation in NetSuite gespeicherten Suchen ermöglicht es Benutzern, Daten zu bestimmten Feldern zu aggregieren. Zum Beispiel können Sie Aggregation verwenden, um die Summe oder den Durchschnitt eines Feldes zu finden oder die Anzahl der Datensätze zu zählen, die bestimmten Kriterien entsprechen. Aggregation ist nützlich, wenn Sie große Datenmengen analysieren und aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen möchten.

NetSuite gespeicherte Suchexporte

Hier ist eine allgemeine Anleitung, wie man eine NetSuite gespeicherte Suche exportiert:

1. Melden Sie sich bei Ihrem NetSuite-Konto an und gehen Sie zum Menü „Listen“.
2. Klicken Sie auf „Suchen“ und wählen Sie „Gespeicherte Suchen“.
3. Suchen Sie die gespeicherte Suche, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktionen“.
4. Wählen Sie „Exportieren.“
5. Wählen Sie das Dateiformat, in das Sie die Suchergebnisse exportieren möchten, wie zum Beispiel CSV oder Excel.
6. Legen Sie zusätzliche Optionen für den Export fest, wie zum Beispiel die Zeichenkodierung oder den Zeitraum.
7. Klicken Sie auf „Exportieren“, um die Datei auf Ihren Computer herunterzuladen.

Beachten Sie, dass die genauen Schritte und Optionen für den Export einer gespeicherten Suche je nach Ihren NetSuite-Kontoeinstellungen und der Version variieren können. Möglicherweise müssen Sie die NetSuite-Dokumentation konsultieren oder den NetSuite-Support für spezifischere Anweisungen kontaktieren.

NetSuite gespeicherte Suche zum Dateischrank

Um eine NetSuite gespeicherte Suche in den Aktenschrank zu exportieren, können Sie diese Schritte befolgen:

1. Gehen Sie zu der gespeicherten Suche, die Sie in NetSuite exportieren möchten.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktionen“ oben auf der Seite und wählen Sie dann „Exportieren“.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Exportieren als“ den Dateityp aus, in den Sie die gespeicherte Suche exportieren möchten, wie zum Beispiel CSV oder Excel.
4. Wählen Sie den Ordner im Aktenschrank aus, in dem Sie die exportierte Datei speichern möchten.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“, um die gespeicherte Suche in den Aktenschrank zu exportieren.

Alternativ können Sie den Exportprozess automatisieren, indem Sie ein SuiteScript erstellen, das die gespeicherte Suche ausführt und die Ergebnisse in den Aktenschrank exportiert. Dies kann mit der NetSuite SuiteScript API erreicht werden und kann so geplant werden, dass es in bestimmten Intervallen ausgeführt wird.

Insgesamt kann der Export einer NetSuite gespeicherten Suche in den Aktenschrank manuell oder durch Automatisierung mit SuiteScript erfolgen.

Wie Netwrix hilft

Stark angepasste NetSuite-Instanzen können schnell komplex und schwierig zu verwalten werden. Hier kommt Netwrix Strongpoint ins Spiel. Netwrix Strongpoint ist ein Konfigurationsmanagement-Tool für NetSuite, das vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle über Ihre NetSuite-Instanz bietet. Es hilft sicherzustellen, dass Ihre NetSuite-Konfiguration optimiert, sicher und konform ist, indem es die Dokumentation, das Testen und das Management Ihrer Änderungen automatisiert.

Wenn es um NetSuite gespeicherte Suchanfragen geht, bietet Netwrix Strongpoint eine umfassende Dokumentation aller gespeicherten Suchanfragen und ihrer zugrunde liegenden Kriterien, Formeln und Ergebnisse. Mit Netwrix Strongpoint können Sie einfach die Historie der Änderungen an Ihren gespeicherten Suchanfragen nachverfolgen und die Auswirkungen dieser Änderungen auf Ihre Geschäftsprozesse verstehen. Sie können auch problemlos Versionen gespeicherter Suchanfragen vergleichen und etwaige Unstimmigkeiten identifizieren, um sicherzustellen, dass Ihre gespeicherten Suchanfragen genau und aktuell bleiben.

Netwrix Strongpoint ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Ihnen dabei helfen kann, Ihre stark angepasste NetSuite-Instanz zu verwalten, indem es Sichtbarkeit, Kontrolle und Dokumentation bietet. Seine fortgeschrittenen Fähigkeiten zur Verwaltung von gespeicherten Suchanfragen können Ihnen helfen, Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, Risiken zu reduzieren und mühelos Compliance zu gewährleisten.